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35CrMo鋼管補庫積極性弱導致庫存只降不長
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 近期鋼材價格持續進入盤整,上周各品種漲跌幅均在20元以內。長材庫存繼續快速下降35CrMo鋼管和高線庫存周環比下降2.54%和4.17%,高線庫存已經降至相當于去年均值水平;板材庫存則小幅波動,基本維持在高位。5月上旬全國粗鋼日產194.67萬噸,環比4月下旬增長0.29%。

男女拍拍拍app视频    伴隨鋼價盤整原料亦進入盤整期,現貨礦價繼續維持在1330元/噸附近,其余原料成本亦變化不大。我們繼續堅持下半年礦價在1300-1400之間波動的判斷,除非電荒限產嚴重導致礦價大幅下降,核心的邏輯在于國內礦投產已經得到快速補充,而新增高爐產能有限,未來三五年將逐漸進入礦山新投產快過高爐新投產的趨勢。

      鋼鐵雖然一季度漲幅****,這波下跌中跌幅也****。我們認為現在的大跌是對持續收縮流動性和經濟下行的綜合反映,泥沙俱下,鋼鐵亦不能幸免,但是我們認為鋼鐵需求依然是緊跟保障房走,一季度保障房實際施工量并不大(更多在規劃、供地等階段),實際耗鋼來自已開工商品房的存量施工,三季度后保障房施工上量將繼續拉動鋼鐵需求。因此我們認為待這波恐慌性下跌結束后,仍然可以看好鋼鐵,主推品種依然是長材占比高、PE估值低的品種,如新興鑄管、八一鋼鐵、酒鋼宏興、杭鋼股份。

 

 
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